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美元终于柳暗花明?只怕又是山重水复

2017年09月11日 12:05中金网
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摘要:美元今年貌似被特朗普下蛊了,一直阴跌不止,每一次美元多头似乎看到了希望,然而每一次都跌入更加苦难的深渊。

  上周曾经不可一世的最强王者美元频遭“雷击”,尽管属于牛逼太久,而非装逼。

  本周一,避险情绪降温,美元迎来了久违的跳空高开,尽管走得是那么“阳痿”,好歹见红(涨)了,此前的跌跌不休,绿巨人都不好意思了。

  半岛风云此前多次燃爆市场避险情绪,上周初美元本已承压,上周三加拿大央行意外加息和美联储“灵魂人物”费舍尔提前退休,美元再遭“暴力二重击”,一度失守92关口。央行年会之时,美元已经被美联储主席耶伦和德拉吉联袂出手而遭受“双暴击”。

  上周四欧洲央行释放10月可能缩表行动信号,同时,截止上周,中国央行对中间价连续“十日上调”,欧元和人民币携手对美元进行狂轰滥炸,上周五美元指数一度触及91.01日内低点,再度刷新2015年1月以来新低。同时,进入新常态的飓风频频光顾美国本土,无疑又将这进一步打压了美元。

  美国国家飓风中心:预计周一飓风艾尔玛将在佛罗里达州北部或乔治亚州南部形成热带风暴。

史上最强的大西洋飓风艾尔玛.jpg

  据联合早报,美国气象预报公司AccuWeather周日发表报告称,两股飓风“哈维”与艾尔玛所造成的损失,总额估计高达2900亿美元,相当于美国国内生产总值(GDP)的1.5%。该公司总裁兼创办人麦尔斯说,估计艾尔玛造成的损失估计多达1000亿美元,而哈维将是美国历史上最昂贵的灾害,估计高达1900亿美元。

  在过去的几年里,美联储的货币政策已经背离了世界其他主要央行的政策。过去两年里,美联储的政策制定者在经济稳步增长和劳动力市场不断紧缩的情况下,逐渐收紧了政策,而日本央行、欧洲央行和其他央行则在此期间进一步放宽了政策。而现在随着全球其他央行纷纷开启货币政策正常化进程,美联储的加息效果无疑再打折扣。

  如加拿大央行就干的不错,一记重拳,美元兑加元狂泻近300点,美元指数险些失守92关口。如今欧元似乎也要再狂怼美元一次。

  德拉吉在上周四暗示欧洲央行最快可能10月决定2.3万亿(兆)欧元(2.8万亿美元)购债计划的未来。

  他说,决策官员围绕多种预想前景进行了讨论。目前根据路透援引三名了解情况的消息人士称,欧洲央行(ECB)决策官员在周四开会时达成一致,下一步行动就是开始削减货币刺激 。

  央行官员讨论了四种减少购债的选项,包括从2018年初开始将月度购债规模从目前的600亿欧元降至200亿或400亿欧元,而延长政策期限的选项包括延长六个月或九个月。

德拉吉.jpg

  消息人士称,相关政策决定可能在10月26日会议出炉,应会得到央行政策委员会共识的支持。一名消息人士暗示,央行官员可能达成折衷,将月度购债规模设在200-400亿欧元。

  消息人士补充称,讨论的焦点是整体购买规模,包括到期债权收回资金的再投资。到明年时每个月到期公债数量将升向150亿欧元。

  目前欧洲央行未对上述消息作出回应。

欧洲央行总部.png

  欧元区经济强劲复苏,但通胀尚未回升至欧洲央行的略接近2%的目标,而且欧元兑主要货币近期走高也进一步抑制通胀升势。

  欧元上涨提高了欧洲央行明年仅会非常缓慢地撤出量化宽松、并考虑其他办法来支持经济的可能性。

  消息人士表示,决策官员也一致同意,在资产购买计划结束前将不会升息,也就是说,只要延长购债,则首次升息也将自动推迟。

  爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)上周五表示,欧洲央行将维持宽松政策立场直到对通胀路径感到满意,并称新一轮低息贷款或定向长期再融资操作(TLTRO)是备用工具之一。

  同时连长期以来呼吁欧洲央行退出量化宽松政策的德国央行总裁魏德曼,周五也语带缓和。

  “通胀上升迟滞,未来通胀路径的不确定性也相当大,”魏德曼表示,“鉴于这个原因,管委会已决定暂且观望,以评估货币政策状况。”他同时也是欧洲央行管委会成员。

  这显示出,决策者亟欲避免重蹈2015年量化宽松计划推出后出现公开不和的覆辙,当时各成员国央行对决策怀抱敌意,甚至连欧洲央行执委会内部一些人也不看好。

富国银行.jpeg

  富国银行(Wells Fargo)分析师指出,美元的疲软趋势将持续到中期。

  过去两年美联储和其他央行之间的分歧已经转变为一个趋同的故事。市场已经开始预期,世界各地的央行如加拿大央行、欧洲央行等将很快开始慢慢地拿走各自的盛满“潘趣酒”的大酒杯。与此同时,美国的通货膨胀率明显下降,这引发了人们对美联储当 前的紧缩政策是否过于强硬的质疑。

  澳新银行最新撰文称,9月5日当周,杠杆基金转而成为美元的净买家,虽然美元疲弱。

  杠杆基金减持美元净空头14亿美元至65亿美元,净空头规模为3周以来最低。不 过之后美元空头重建,因美元进一步下跌,美联储加息前景不确定性和飓风Irma逼近且朝鲜风险犹存打压美元。

  德意志银行策略师George Saravelos也指出,美元看似不会很快扭转命运,且形势看似将变得更加糟糕。

  本周美国将公布“恐怖数据”零售销售月率、当周初请、8月CPI和PPI月率等重要数据。如果连这些数据也不给美元捧场,或进一步扼杀美联储年内加息预期,那么早已多灾多难的美元大概要等到特朗普退休了。详细内容请参考《特朗普早已为美元下了“弱势”的蛊毒》

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