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大摩:澳元2019年将跌至十年新低 因澳-美利差收窄

2017年11月21日 11:18和讯
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摘要:澳元最近走势消极,然而根据一家著名投资银行的观点,这样的趋势恐怕还将延续,而原因是澳元与美元利差的缩小。

  澳元最近走势消极,然而根据一家著名投资银行的观点,这样的趋势恐怕还将延续,而原因是澳元与美元利差的缩小。

Morgan-Stanley

  摩根史坦利(Morgan Stanley)近来指出,澳大利亚的基准利率最终会低于美联储利率,受此影响,澳元/美元汇价可能跌至2009年金融危机以后的最低水平。而这同时也将使澳元失去高收益货币的地位。

  摩根史坦利是所有机构中最看跌澳元的,其预计澳元/美元在2018年将下滑至0.67,在2019年则进一步下跌至0.65,创下十年来最低。澳元本月以来已经下跌超过1%,目前在0.757左右,是亚太地区表现最差的主要货币。

  上周五(11月19日)澳洲储备银行(RBA)公布货币政策声明稿显示,央行调降了核心通胀预估,当前预计核心通胀不会在2019年初以前迈入2-3%目标区间门槛,这是央行很长时间内不会升息的明确信号。

  央行主席洛威表示,通胀和薪资增长依然低迷,而且预计仅会逐步增长。随着就业市场趋紧,薪资增长可能会有多大,能多快带动劳工成本增长并传递到通胀领域,这些问题是影响通胀前景的重大不确定因素。

  澳洲薪资增长目前处在纪录低位,增速远远慢于家庭债务,令消费者的支出力严重受限。自2016年初以来,澳洲通胀率一直低于目标,这是澳洲央行去年降息至纪录低点1.50%的最大一个原因。

  今日早间刚刚发布的会议纪要又进一步佐证了这一倾向。11月政策会议纪要论调总体偏鸽,称薪资压力存在不确定性,很多因素将延迟目标通胀率的实现,并表示澳元未来的任何上涨将放缓通胀及经济增速。

  摩根史坦利称,随着澳大利亚相对于美国的收益率溢价灰飞烟灭,甚至转变成折让,澳元将打破与新兴市场货币的相关性。该行指出,由于发展中国家的货币继续用“非常有吸引力的”实际收益率吸引投资者,澳元将表现不佳。

  澳大利亚10年期国债相比类似期限美国国债的收益率溢价周一报20个基点,今年6月份曾跌至15个基点的16年低点。上一次利差持续保持在如此低位发生于2001年,当时澳元兑美元下滑到0.4776,为1983年汇率自由浮动以来最低。

  摩根史坦利还称,“过去,新兴市场表现良好的时候,人们就会买入澳元。但现在不会再有这样的关联了,因为澳元没有收益”。

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