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上一交易日黄金、外汇、原油市场重磅事件回顾

来源:中金网 2018-01-12 07:29:12

欧洲央行会议纪要意外“放鹰”引发汇市“地震”;受美元走弱和地缘政治局势支撑,金价稳站1320美元关口;多重因素为油价上涨提供“弹药”,美布两油一度双双刷新2014年12月以来新高。

  欧洲央行会议纪要意外“放鹰”引发汇市“地震”;受美元走弱和地缘政治局势支撑,金价稳站1320美元关口;多重因素为油价上涨提供“弹药”,美布两油一度双双刷新2014年12月以来新高。

  金市方面:

  因美元走弱,周四黄金继续走高,截至目前为止,金价创下了自2016年11月份美国总统大选以来最好的月初表现,本月金价已经累计上涨了1.1%左右。截至收盘,黄金上涨0.43%,报1323美元/盎司;白银上涨0.06%,报17美元/盎司。

黄金

  通常而言,金价与美国国债收益率呈现出相反走势,但在本周早些时候两者之间的这种关系则一度被打破。不过,周四交易中美国国债收益率有所下跌,金价则收盘上涨,两者又恢复了负相关关系。10年期美国国债收益率周四下降1.5个基点,至2.542%,但在本周则仍旧累计上涨了3.5%左右。

  周四公布的美国12月PPI月率录得-0.1%,低于预期的0.2%,为近一年半以来首次下滑,疲弱的PPI报告或将打击市场对通胀在今年内加速上涨的预期。尽管美联储预期将在2018年加息三次,但最终结果将取决于通胀前景,部分官员担心此前通胀放缓的因素或将延续。晚间21:30美国将公布12月季调后CPI月率和12月零售销售月率,敬请投资者关注。

  纽约联储主席杜德利周四表示,有“充分的理据”继续保持渐进加息的步伐。预计2018年美联储将加息三次,但美联储的行动可能加快也可能放缓,主要取决于数据的变化。金融博客零对冲表示,杜德利重申认为“金融环境仍较宽松”,意味着在鲍威尔领导下,美联储意外多次加息的可能性很高。加息预期或对黄金的前景造成打压。

  而近期地缘政治局势仍在一定程度上支撑黄金价格。美国周四表示,在加拿大温哥华举行的朝鲜问题部长级会议旨在就朝鲜核武器计划持续向朝方施压,包括禁止对朝鲜武器开发计划提供帮助的船只进合国的港口。此外,美国情报委员会或将请特朗普前任首席战略顾问班农、特朗普的女儿伊万卡与特朗普首席顾问及女婿库什纳参加就“通俄门”调查的听证会,“通俄门”风波愈演愈烈。

  油市方面:

  全球经济增长、欧佩克和俄罗斯持续的减产协议、美国原油产量和库存下降以及一系列引发地缘政治紧张局势的全球性事件,都助推了油价的上涨,周四美布两油一度双双刷新2014年12月以来新高。截至收盘,WTI原油期货上涨0.08%,报63.55美元/桶;布伦特油上涨0.01%,报69.11美元/桶。

油市

  伊朗核协议的紧张局势为油价提供上涨的“弹药”。周四欧盟邀请伊朗前往布鲁塞尔同法、英、德三国外长就落实伊朗核计划协议展开讨论。欧盟外长莫盖里尼表示,欧盟坚决维护伊朗核协定。不过,目前美国还未宣布是否放弃取消对伊朗能源领域的制裁,美国财长努钦今晨表示,预计将对伊朗实施新的制裁。

  此外,阿联酋能源部长马兹鲁伊周四对油市发表了乐观的看法,他表示,欧佩克将致力于维持其减产协议一整年,当前石油库存仍需下降1亿桶。2017年石油需求增速令人惊讶,预计2018年原油需求将非常强劲,油市正在平衡中,市场将出现积极情绪。马兹鲁伊相信所有参与减产的国家都将完成其承诺,预计接下来一整年减产执行率将非常高。

  汇市方面:

  周四欧洲央行意外公布鹰派会议纪要后引发汇市“地震”,欧元/美元上破1.20关口,美元指数则闻讯下挫近30点,最终美元收盘下跌0.44%,报91.894;欧元/美元收盘上涨0.64%,报1.2030,创下去年12月13日以来最大单日涨幅;英镑/美元上涨0.19%,报1.3534;美元/日元下跌0.17%,报111.18。

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  周四公布的欧元区11月工业产出月率高于预期,表明了欧元区强劲的经济增长势头,欧元区经济正经历10年来的最快增速。经济增长强劲主要由于资本货物生产的激增以及随着投资增加,耐用品等商品需求上涨。而随后欧洲央行公布的12月货币政策会议纪要显示,欧洲央行可能在2018年早期逐渐调整其前瞻性指引,引发欧元大涨。

  在12月会议上,欧洲央行选择按兵不动,但会议纪要称,欧元区经济的扩张,将最终“导致更高的物价压力”。在未来几个月内,欧元区经济扩张的力度可能会导致该央行政策制定者的注意力逐渐从每月购债计划中转移开去。该行首席经济学家普雷特等官员认为,随着QE接近终点,关于未来利率路径的表态将更加重要,最近几周投资者对欧洲央行重启加息的预期已提前了约六个月。

  周四英镑/美元曾一度下挫至12月29日以来新低,但在欧洲央行会议纪要公布后,英镑短线上扬近20点。市场对英国首相特雷莎·梅带领新内阁落实脱欧仍存在潜在担忧,这是令英镑承压的主要原因,不过特雷莎·梅表示,当前正为英国人民争取达成最好的脱欧协议,不会为获得金融服务市场的准入而向欧盟支付费用。

  数字货币方面,由于全球范围内的比特币监管进一步升级,比特币惨遭“杀戮”。早间报道称,韩国已有两家大型交易所被税务局突击检查,司法部也在进一步推进关闭加密货币交易所的提案。消息公布后,比特币三大交易平台Bitstamp、Bitfinex和GDAX报价纷纷跌破13000美元关口,日内跌逾12%。而近期经历了大起大落的瑞波币价格则大幅攀升,此前旧金山区块链技术公司Ripple与速汇金达成合作,瑞波币一度涨逾27%。

  今日重点关注的财经数据与事件:

  ① 07:50 日本11月贸易帐

  ② 10:00 中国12月贸易帐

  ③ 10:50 中国12月以美元计算贸易帐

  ④ 15:45 法国12月CPI月率

  ⑤ 21:30 美国12月季调后CPI月率、美国12月零售销售月率

  ⑥ 23:00 美国11月商业库存月率

  ⑦ 次日02:00 美国至1月12日当周石油钻井总数

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