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机构:2021年全球绿债发行有望再创新高

来源:经济参考报 2021-02-10 13:51:23
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  区块天眼APP讯 : 在各国低碳绿色转型的背景下,全球绿色债券去年保持了增长势头。2021年伊始,全球绿色债券发行热度不减。多家机构近期预期,今年全球绿色债券发行将有望大幅增长,再创新高。

  新年发行持续活跃

  进入2021年,全球绿色债券发行热度不减。

  在中国境内,2月8日,全国首批六只碳中和债在银行间债券市场发行成功。这也是全球首次以“碳中和”命名的贴标绿色债券产品,发行规模共计64亿元。

  2月3日,珠海港控股集团有限公司2021年度第一期2亿美元绿色债券融资计划成功挂牌发行。2月1日,苏州银行发布公告称,近日在全国银行间债券市场成功发行绿色金融债券。在1月上半月短短的20天内,包括新力控股、建业地产、当代置业、禹洲集团、正荣地产五家房企合计发行了17.22亿美元的绿色优先票据,迎来绿色债发行高 潮。

  在海外,1月14日,SK海力士宣布发行10亿美元绿色债券,用于绿色环保项目投资,并加快环境、社会以及治理(ESG)的步伐。这也是全球存储器半导体制造企业中首例绿债发行。

  1月25日,国际清算银行推出以欧元计价的开放式基金,供各国央行和官方机构投资绿色债券。欧洲央行决定将其自有基金投资组合的一部分投资于此。此前,国际清算银行曾于2019年9月推出首只以美元计价的绿色债券基金。这两只基金将代替各国央行管理约20亿美元的绿色债券。

  1月25日,香港金融管理局官网公告称,在政府绿色债券计划下成功发售了总发行金额为25亿美元的第二批绿色债券。本次发行中,5年期、10年期和30年期发行金额分别为10亿美元、10亿美元和5亿美元。30年期为亚洲首个由政府发行的30年期绿色债券,也是香港特区政府目前所发行的最长年期的债券。这次交易吸引了不同类别的传统和绿色投资者,5年期及10年期获得逾5倍认购金额,30年期获得逾7倍认购金额。亚洲区的机构投资者获配总发行额的65%,欧洲和美国投资者分别获配20%和15%。这批债券于2月2日交收,在香港交易所和伦敦证券交易所上市,债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。

  此外,据彭博社报道,哥伦比亚政府公共信贷部门主管塞萨尔·阿里亚斯表示,今年下半年起,哥伦比亚政府将在月度标售中发行价值2万亿比索的债券,为可再生能源发电、降低交通工具油耗、保护森林等绿色项目提供资金。根据规划,这些债券期限为20年。此后,哥伦比亚还将陆续发行更多绿色债券。

  全年发行或再创纪录

  2020年,全球绿色债券发行创下纪录,多家机构认为,今年绿色债券发行将有较大增长。

  据路透社报道,气候债券倡议组织(CBI)1月25日的一份报告显示,截至2020年年底,全球绿色债券发行量达到创纪录的2695亿美元,略高于2019年的2665亿美元。美国发行的绿色债券最多,总价值为511亿美元,其次是德国的402亿美元和法国的321亿美元。这些绿色债券的收益主要用于能源行业投资,其次是低碳建筑物和低碳运输。根据路透社的数据,去年为可持续发展项目提供资金的债券发行量增加了两倍,达到5443亿美元的历史高位。

  据德意志银行投资银行部ESG咨询团队测算,全球市场对ESG债券的需求在2020年增长了75倍。摩根大通的数据显示,到2020年底,全球广义的ESG投资资产规模已经达到约45万亿美元。

  根据彭博新能源财经发布的数据,在ESG投资领域,2020年各国政府以及全球各大企业总计售出债券超过7320亿美元,创历史新高。

  中国绿色债券发行发展迅速。中诚信国际信用评级公司《2020绿色债券年度发展报告》显示,境内绿色债券累计发行规模已达11095.54亿元。

  多家机构继续看好今年全球绿色债券发行前景。据英国《金融时报》报道,瑞典SEB银行预计,今年绿色债券的发行规模将达到5000亿美元,仅欧盟就将发行2700多亿美元的绿色债券。CBI报告预计,2021年全球绿色债券的发行量可能达到4000亿至4500亿美元。国际评级机构穆迪近日预计,2021年全球绿色、社会和可持续发展债券的发行量将达到创纪录的6500亿美元。穆迪预计拜登政府将加快美国金融业的可持续发展势头,新兴市场债务在2020年下降后将恢复可持续增长。

  多重利好支持绿债发行

  机构认为,全球绿色债券发行受到多重利好因素支持,包括美国将重返《巴黎协定》以应对气候变化,欧盟制定了雄心勃勃的绿色能源目标,以及投资者和决策者日益关注脱碳工业领域。去年,受新冠肺炎疫情的冲击,全球绿色债券的发行一度受到影响。在后疫情时代全球经济向绿色可持续模式转变的背景下,绿色金融将更为主流化。

  国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃认为,绿色项目对于全球从疫情中复苏至关重要。

  CBI指出,各国碳中和目标的提出,成为一个拐点,在这个背景下,去年绿色金融市场的韧性带来了创纪录的发行量。

  从政府推动方面看,一些国家政府为加快经济从疫情中复苏,实现经济可持续增长,加强了对绿色议程的承诺。以欧盟为例,在疫情暴发前,2020年1月,欧盟正式公布了《欧洲绿色协议》,预计未来十年将对绿色产业投资1万亿欧元来实现碳中和目标。而在疫情暴发后制定并通过的经济恢复基金中,欧盟十分重视绿色发展这一部分,成员国只有承诺将相当一部分资金投资于绿色技术,才能获得救济资金。2020年9月,欧盟还计划发行2250亿欧元绿色债券来刺激经济,全面开启“绿色债券革命”。欧洲央行将购买ESG债券使其成为第一家将ESG债券作为符合购买条件的资产纳入量化宽松政策中的央行。

  跨国企业也积极参与各种ESG活动,以提前应对包括气候变化在内的环境问题。高盛近期宣布,到2030年之前,将在气候转型和包容性增长等可持续金融领域的投资、融资和咨询活动中投入7500亿美元。瑞银集团也增加了超过56%的核心可持续投资,其核心可持续资产已达4880亿美元。

  中国作为绿色债券发行的重要力量,贴标绿色债券市场自2016年启动以来,年发行规模保持在2000亿元以上,累计发行规模位居世界第二。中国银行近期发布的《全球银行业展望报告》预计,2021年中国绿色金融业务规模有望达到16万亿元左右。

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